Ацуси Накадзима, юный сирота, был грубо выставлен за дверь из приюта, оставшись без крова и средств к существованию. Голод и усталость не сломили его дух, и он, скрепя сердце, решился на отчаянный шаг — грабеж. В этот момент, на берегу реки, где он едва не потерял сознание, появилась надежда в виде проходящей дороги. Осталось лишь дождаться подходящей жертвы.

Внезапно, из воды выныривают ноги, и Ацуси, забыв о своих планах, бросается на помощь тонущему. Этим человеком оказывается Осаму Дадзай, который, к удивлению Ацуси, не только не благодарит его за спасение, но и выражает недовольство тем, что его попытка самоубийства была сорвана. Вскоре Ацуси узнает, что Осаму работает в уникальном агентстве, специализирующемся на расследовании сверхъестественных происшествий, где сотрудники обладают особыми способностями.

Когда обычные правоохранительные органы бессильны, именно это агентство приходит на помощь. Осаму и его напарник получают задание поймать опасного монстра, терроризирующего округу. Именно этот монстр стал причиной изгнания Ацуси из приюта. Теперь, связанные судьбой, Ацуси и Осаму должны вместе противостоять ужасу, что бродит по ночам, и найти способ справиться с темными силами, которые их преследуют.